"Close to the Edge" (1972) blev Yes största framgång dittills och nådde topp 4 i Storbritannien och topp 3 i USA, där albumet sålde över en miljon exemplar. Denna samling innehåller en ovanlig demo av titelspåret som visar låtens utveckling, samt demon till "The Remembering" från Tales from Topographic Oceans (1973), vilket ger en unik inblick i bandets skapande.