En morgon vaknar Gregor Samsa och upptäcker att han förvandlats till en jättelik insekt. Hans pansarklädda kropp vägrar lyda, och medan familjen knackar oroligt på dörren inser han att han är försenad till jobbet. När han slutligen lyckas öppna dörren möts han av skräckslagna ögon – modern svimmar nästan, fadern gråter och chefen från firman flyr i panik. Bakom den låsta dörren försöker familjen återuppta sina liv. Systern Grete vågar sig in med mat, modern gråter i vardagsrummet, och fadern – som en gång levde på Gregors lön som handelsresande – måste nu själv börja arbeta. De sparade pengarna räcker bara i ett till två år. Gregor gömmer sig under soffan och lyssnar på familjens samtal. Han längtar efter att återta sin roll som försörjare, drömmer om att bekosta systerns musikutbildning. Men när tre inneboende herrar flyttar in och Gregor en kväll lockas ut av systerns fiolspel, brister allt samman. "Det är inte min bror längre," förklarar Grete med gråten i halsen. "Odjuret måste bort. Denna tortyr dödar våra föräldrar." Gregor drar sig tillbaka till sitt allt tommare rum. Det ruttnande äpplet i hans rygg värker. Han håller med systern – han måste försvinna. Men kan han verkligen lämna dem? Och vad händer med en familj som plötsligt befrias från det som en gång var deras hopp?