På Barlume-cirkusen finns bara speciella människor som gör föreställningen unik: flygande män och elektriska flickor, delfinkvinnor och män utan navel. Bland dem finns Raymond, en pojke med hjul istället för fötter, som ännu inte vet vad han ska göra med denna ovanliga gåva. Men ingen kan berätta för Raymond hur han ska använda sina hjul – det måste han upptäcka själv…