En pappa vaggar sin sovande son i väntan på gryningen och en båt som ska komma. Han berättar för sin pojke om sin barndoms somrar och minns sin farfars gård i Syrien, hur olivträden prasslade i vinden och hur farmoderns getter bräkte. Han minns staden Homs med dess myllrande gränder, dess moské och dess stora souk, innan bomberna började regna och de blev tvungna att fly. När solen går upp ska de ge sig ut på en farlig sjöresa på jakt efter ett nytt hem.