Höstlovet närmar sig och Emma längtar. Äntligen ska hon få åka tillbaka till lägerskolan, där hon först träffade sin ledarhund Santos och lärde känna sina arvtagarvänner. Det finns bara ett problem. Deras samordnare Christopher vill att de ska smita iväg till fjällen i stället. Han påstår sig ha fått upp ett spår efter Margrim och tror att de kan avsluta striden en gång för alla. Samtidigt dyker märkliga spår upp runt Victor och Bellas gård där Emma och de andra tillbringade sommaren. Hoten kryper närmare från de mest oväntade håll och snart ställs Emma inför ett omöjligt val. Hur långt är hon beredd att gå för att rädda ett liv? Skiftaren är den tredje delen i serien om arvtagarna, familjerna som fortfarande lever nära nordiska väsen.