Oscar Wilde, den irländsk-engelske författaren, är mest känd för sina spydiga komedier och elaka fyndigheter, men han skrev också vackra och charmfulla sagor. Den amerikanske serietecknaren P. Craig Russell har tagit på sig uppgiften att illustrera dessa klassiska berättelser. Hans eleganta stil har samma sagoskimmer som Wildes text, vilken för övrigt oftast återges nästan oavkortad.

Prinsessans födelsedag firas så som det passar sig när en prinsessan fyller år. Adelsbarnen leker tjurfäktning för henne, trollkarlar visar sina konster, och dresserade apor utför soldatexercis. Men hennes pappa, kungen, deltar inte i firandet. Han är bara ännu sorgsnare än vanligt, för när han ser på prinsessan minns han den unga drottningen, hennes mor, som dött för tolv år sedan, bara sex månader efter barnets födelse. Prinsessan och hennes vänner tycker att det roligaste av allt är den vanskapte lille dvärgens löjliga dans. Fast dvärgen förstår inte att de skrattar åt honom. Han tror att de beundrar honom, och han blir förälskad i prinsessan ...