Sommaren 1870 träffas Sherlock Holmes, Arsène Lupine och Irene Adler i Saint-Malo. De tre vännerna hoppas kunna njuta av sin semester vid havet, men ödet har reserverat en överraskning för dem. En kropp har sköljts upp på en närliggande strand och trion befinner sig mitt i en kriminalutredning. Ett diamant-halsband saknas, den döde mannen verkar ha två identiteter och en spökliknande gestalt dyker upp på natten över stadens takåsar. Tre detektiver kommer inte att vara för många för att lösa gåtan i Saint-Malo!