2008 skickar Aaron Dessner (The National) en instrumental sketch av den påbörjad låten "Big Red Machine" till Justin Vernon (Bon Iver). Det var innan de hade träffats på riktigt och låten var
menad för samlingsskivan "Dark Was The Night" som Dessner jobbade på. Justin tar instrumentalerna och skriver klart låten med tillhörande text där han har tolkat titeln som en symbol för ett hjärta.

Tio år av vänskap senare, finns det nu 10 låtar till och ett färdigt album. Varje låt gästas av ett flertal gäster som har plockats in från den musikaliska platformen PEOPLE. Det är ett växande nätverk av internationella artister som tillsammans delar med sig av musik som de sedan kan samarbeta på och släppa tillsammans sen. "Big Red Machine" är producerat av Justin och Aarons vän Brad Cook och mestadels inspelat i Aarons studio Long Pond i Hudson, NY.