Sextonårige Simon är homosexuell och väljer att dölja det för sin omgivning. Den ende som känner till Simons sexuella läggning är den hemlige Blue som han mejlar med under pseudonym. Det hela kompliceras när Simons brevväxling med Blue läses av klassens clown, och han tänker utnyttja situationen för egen vinning och börjar ställa krav.