En morgon hittas matematikprofessor Andrew Martin naken och irrande omkring på Cambridges gator. Det visar sig att hans kropp har övertagits av en utomjording som kommer från planeten Vonnadoria med uppdrag att radera all information om den stora upptäckt professor Martin gjort. På Vonnadoria ses människorna som underutvecklade barbarer. Men saker och ting utvecklas inte riktigt som det var tänkt - på jorden finns det också ganska underbara saker.