Strax före gryningen, i bergen nära gränsen till Skottland, mördas en ung kvinna. Samtidigt kraschlandar en luftballong i området. Bara en person, Jessica Lane, överlever mirakulöst. Jessica har sett mördarens ansikte, men mördaren har också sett hennes och han kommer inte att ge upp förrän han har utplånat det enda vittnet. Ensam och rädd flyr Jessica till den plats där hon känner sig tryggast, men det kan visa sig att den platsen är den farligaste av alla.