Tolvårige Alfie har inte varit hos tandläkaren på flera år och hans tänder är riktigt dåliga. Så dyker det upp en ny tandläkare som delar ut godis och verkar tycka väldigt mycket om barn. Men samtidigt börjar det hända märkliga saker. I st. för peng från tandfen under huvudkudden när barnen tappar en tand, ligger där fladdermusvingar, sniglar, kackerlackor och larver. Alfie och hans kompis Gaby vill veta vad tandläkaren egentligen är ute efter.