Drakarnas öde, del två. Häxmästaren samlar sina krigare, hans spioner är redan utplacerade i riket. Det är de tre Stjärnstenarna han är ute efter, med deras kraft vill han ta över världen. Nea flyr söderut mot huvudstaden Demar för att ta reda på vad som hänt med drakarna. I sin packning gömmer hon en av Stjärnstenarna. Snart får hon sällskap av klanpojken Bann som också är på väg från den ondskefulle häxmästaren. Men är Bann den Nea tror?