Den första boken om monstret Frank. Samma dag som Frank fyller nio år händer något som förändrar hans liv. Grannen Alices hund råkar bita Frank i handen och snart börjar Frank drömma mystiska drömmar. I drömmen är han täckt av lurvig päls och springer i skogen på fyra ben. Samtidigt sprids ett rykte som säger att det bor ett monster i skogen, en livsfarlig best som kastar sig över oskyldiga människor. Kan det vara så att Franks dröm inte är en dröm?