Volym 12 i Bob Dylans hyllade Bootleg serie med exklusiva inspelningar. Denna 6CD Deluxe box fokuserar på inspelningarna till de legendariska albumen in Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited och Blonde On Blonde, som kom att säkerställa Bob Dylans rykte som oöverträffad låtskrivare och artist. Boxen innehåller studio inspelningar som inte tidigare släppts. Såsom inte tidigare publicerade sånger, inspelningar från repetitioner samt alternativa tagningar från inspelningarna av albumen. Alla inspelningar överförda och mixade från originaltaperna.

The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series Vol. 12 - Deluxe Edition låter oss för första gången to del av dessa eftersökta inspelningar. På 6CD finns ej tidigare presenterade Dylan sånger, inspelningar från repetitioner samt alternativa tagningar av hans välkända låtar och desssutom hela sessionen för "Like A Rolling Stone" samt mycket mer.

Den innehåller också en bok med hundratals unika och ej tidigare visade foton och memorabilia kommenterade av Bill Flanagan och Sean Wilentz.

Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited och dubbelalbumet Blonde On Blonde skrevs och spelades in under en period av 14 månader (från Januari1965 till Mars 1966) och betraktas allmänt som tre av de mest viktiga och inflytelserikaste albumen under 60-talets musikaliska guldålder. Dylan spelade in albumen med producenterna Tom Wilson (Bringing It All Back Home, "Like A Rolling Stone") i New York och Bob Johnston i New York (Highway 61 Revisited) and Nashville (Blonde On Blonde).