12-åriga Tess har just flyttat till lilla Falinge från storstaden. Hon saknar sin pappa och bästa kompisen och till råga på allt har hon hamnat i klassens losergäng. Men när mamma hänger upp drömfångaren i hennes rum, börjar oväntade saker hända. Fast inte kan väl en gammal dammig prydnad, med fjädrar, få ens innersta drömmar att slå in ... inte ens om det sitter en bild av en miniatyrflicka med en magiskt skimrande brosch i den?