I stormaktstidens Sverige är greve Gabriel de la Grip känd för sitt depraverade liv. Magdalena Swärd är en bedragen ungmö som av ekonomiska skäl tackar ja till en anställning som sällskapsdam för att under några sommarmånader följa en ung friherrinna till slottet Wadenstierna. Men ett nattligt möte får oanade konsekvenser.