Elwin och Alwin har blivit föräldralösa och flyttar in till prästinnan Morgana i en magisk skog i sydvästra England. När Morgana tvingar dem att arbeta som slavar, bestämmer de sig för att rymma. Men deras husmor är inte vilken prästinna som helst, utan skogens mäktigaste magiker. För att straffa och fånga in sina två slavar, förtrollar hon alla vattenkällor, och när Alwin dricker ur en av dessa förvandlas han till ett rådjur. Elwin blir förtvivlad, men som den kärleksfulla syster hon är, ser hon till att de håller ihop så att de kan fortsätta sitt sökande efter ett bättre liv.

Fata Morgana är en lättläst bok som bygger på en av bröderna Grimms mindre kända folksagor i kombination med legenden om kung Arthur och andra berättelser om kungar i England och Wales under tidig medeltid.