Den italienska tonåringen Pino Lella hjälper under andra världskriget till att smuggla judar över gränsen till Schweiz. Han förälskar sig i en av dem, änkan Anna, och drömmer om att de ska ha ett liv tillsammans. Men hans engagemang i motståndsrörelsen gör att han tvingas ta värvning i tyska armén som chaufför åt Hitlers högra hand i Italien; en perfekt men livsfarlig position för en spion.